中外芯片產能或差 8 個中芯國際

今天下午，2021 年首個大型半導體業(yè)貿易展、一年一度的半導體業(yè)界盛會 SEMICON China 2021 正式開幕。SEMICON China 展會已連續(xù)舉辦 33 屆，本屆 SEMICON China 提供線下、線上兩種觀展方式，共為期 3 天，設置 9 大展館，有 1100 余家廠商參展。

開幕式上，多位產學界大牛分享對半導體產業(yè)發(fā)展的洞察。中國半導體行業(yè)協(xié)會理事長周子學、長電科技 CEO 兼董事鄭力、紫光集團聯(lián)席總裁陳南翔三位業(yè)界領軍人物分別闡述了對近期全球芯片產能緊缺問題的原因思考和趨勢預測等；中國工程院院士&浙江大學微納電子學院院長吳漢明分享了其對中國芯片制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的觀察，認為中國半導體制造業(yè)發(fā)展尚未 “過熱”，還需加速。

除上述業(yè)界大牛外，ASML 總裁兼 CEO Peter Wennink、SEMI 總裁兼首席執(zhí)行官 Ajit Manocha 等人還通過錄制視頻的方式，表達了對中國抗疫成果的認可，以及對中國半導體產業(yè)的祝福。

一、周子學：2020 年中國 IC 產業(yè)營收同比增長 17.8%

中國半導體行業(yè)協(xié)會理事長、中芯國際董事長周子學分享了過去一年間中國乃至全球半導體產業(yè)的發(fā)展情況，并分享其對近期全球芯片供應緊缺情況的思考。

周子學稱，2020 年的一場新冠疫情，強化了全球人民對萬物互聯(lián)的需求，導致芯片用量遠超預期，各國半導體面臨著難得的機遇。從銷售情況來看，去年全球集成電路產業(yè)銷售額達到 4390 億美元，同比增長 6.5%。國內方面，據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會初步統(tǒng)計，2020 全年中國集成電路產業(yè)銷售同比增長 17.8%，預計 2021 年增長勢頭還將持續(xù)。

近期，“芯片短缺”成為全球半導體行業(yè)的一大關鍵詞，汽車行業(yè)甚至因此而停產減產。周子學亦分享了其對這一問題解法的思考，他說：“半導體產業(yè)是國際化產業(yè)，開放、合作、創(chuàng)新才能解決這一局面，任何其他方向都是錯誤的?！?/p>

二、吳漢明：不加速發(fā)展，未來芯片產能差距相當于 8 個中芯國際

對于外界對中國芯片業(yè)發(fā)展過快、過熱的擔憂，中國工程院院士、浙江大學微納電子學院院長吳漢明持有不同意見。他說：“如果我們不加速發(fā)展，未來中國芯片產能（與先進國家的）差距，將拉大到至少相當于 8 個中芯國際的產能，因此我們必須加快速度?！?/p>

吳漢明稱，中國半導體制造業(yè)的發(fā)展，面臨著政治、產業(yè)兩方面的壁壘，以及精密圖形技術、新材料、提升良率三大工藝挑戰(zhàn)。對此，中國芯片制造業(yè)應從發(fā)展特色工藝、先進封裝、系統(tǒng)架構三方面尋求發(fā)展機會，并建設舉國體制下的公共技術平臺，以實現(xiàn)產學研協(xié)同創(chuàng)新。

壁壘與挑戰(zhàn)方面，半導體產業(yè)是一種重要的戰(zhàn)略性、全球分工型產業(yè)，目前盛行的一些單邊主義做法對其造成了破壞。另外，我國在芯片制造裝備、原材料供應等方面存在短板；另外，隨著芯片制程邁過 28nm，單個晶體管的成本出現(xiàn)較明顯的上升，可以認為芯片業(yè)邁進了后摩爾時代。這一背景下，集成電路產業(yè)面臨著逼近物理極限和成本上升的瓶頸。

吳漢明認為，后摩爾時代，芯片制程逐漸逼近物理極限，取得材料方面的突破，將成為芯片性能進一步躍升的機會。同時，這一賽道中玩家尚少，亦成為國內半導體產業(yè)的機遇之一。另外，建設本土可控的成熟制程產線，比尋求進口的高端制程產品更有意義，“相比完全進口的 7nm，本土可控的 55nm 意義更大”。

此外，吳漢明提到，提升中國芯片制造實力的過程中，企業(yè)與科研院所 / 高效在創(chuàng)新體系中找好位置，樹立產業(yè)導向的科研文化十分重要。

三、鄭力：車載芯片缺貨背后的技術原因

長電科技 CEO、董事鄭力，分享了其在全球芯片產能緊缺下的觀察與思考。鄭力分享，與前幾年發(fā)生的芯片產能緊缺不同，這一波的芯片產能緊缺罕見地波及到了汽車行業(yè)，這為全球汽車芯片成品制造（封測）業(yè)同時帶來了機遇和挑戰(zhàn)。

分析全球汽車缺芯的原因，一方面在于汽車產業(yè)對芯片功能的要求越來越復雜、對芯片的成品制造技術要求也越來越高。大眾汽車集團（中國）執(zhí)行副總裁兼董事、研發(fā)部負責人穆拓睿認為，汽車行業(yè) 80% 的創(chuàng)新都由半導體驅動。鄭力則認為，考慮到軟件需要在芯片上運行，可以說汽車行業(yè)逾 90% 的創(chuàng)新均有半導體驅動。

具體來說，車載芯片可分為 ADAS 處理器及微系統(tǒng)、車載信息娛樂與車輛安全、車載傳感器及安全控制、新能源及驅動系統(tǒng)這四類，每類均對成品制造技術提出不同的要求。

另一方面，與工業(yè)、消費類產品不同，車載芯片對芯片的安全性、可靠性要求極高，因此難以從其他領域轉移產能來 “應急”。

以汽車傳感器芯片為例，這類芯片種類較多，部分產品需采用技術難度較大的可濕焊封裝技術進行封裝，還需通過 AEC-Q100 Grade-0 等更高等級認證。

另外，成品制造業(yè)受到全球芯片材料供應緊缺影響，封裝線材價格上揚，造成了報價的提升。

挑戰(zhàn)的另一面，全球汽車芯片成品制造亦面臨著機遇。隨著車載芯片功能日益復雜化，傳統(tǒng)車企逐漸拋棄全流程自主生產的 IDM 模式，而是將芯片設計、制造、封測環(huán)節(jié)委托給更專業(yè)的芯片玩家。據(jù)鄭力分享，2021 年全球汽車芯片成品制造有望同比增長 17.8%，車載芯片制造供應鏈正開啟重組模式，有望引發(fā)全新機遇。

▲2021 年全球汽車芯片成品制造有望同比增長 17.8%

四、陳南翔：芯片供需失衡將成新常態(tài)

紫光集團聯(lián)席總裁陳南翔在演講中回顧了 2016 年至今半導體產業(yè)曾發(fā)生的產能緊缺情況。他提到，芯片產業(yè)作為周期性產業(yè)，此前供需情況呈現(xiàn)出 “庫存、消化、庫存”三段式變化，但從 2020 年至今，全球芯片產業(yè)已不再符合這一規(guī)律。

可以看到，2020 年，疫情下宅經濟拉動芯片需求量上升，全球半導體產業(yè)產值同比增長逾 7%；從 2021 年開年至今，全球芯片產能短缺情況趨向 “爆發(fā)”，甚至波及到汽車領域。

展望未來，陳南翔認為，供應端產能的擴充正在進行中，但將難以滿足需求端的成長要求，芯片供需失衡將成為一種新常態(tài)。

據(jù)陳南翔分享的數(shù)據(jù)，到 2030 年，全球集成電路產業(yè)規(guī)模有望達到 1 萬億美金，以 2020 年為基數(shù)，2030 產能需達到 2～2.6 倍才能滿足需求的發(fā)展，2026 年產能則需要翻倍。

▲2023 年，全球集成電路產業(yè)規(guī)模有望達到 1 萬億美金

而從供應端來說，目前的晶圓制造玩家由于擔憂市場對晶圓產能的需求 “極盛而衰”等，擴產計劃較為謹慎。另一方面，部分特色工藝不僅需要擴充產能，還需要打造合理、有競爭力的成本結構，短期難以實現(xiàn)。

陳南翔認為，面向新常態(tài)下的碎片化、孤島化挑戰(zhàn)，商業(yè)上共享供應鏈、技術上探索先進封裝工藝等或將成為解法。

結語：堅持分工合作、推動創(chuàng)新是半導體業(yè)永恒主題

2020 年至今，全球疫情發(fā)展尚未平息、單邊主義盛行、芯片產能緊缺持續(xù)發(fā)酵…… 種種意想不到的情況為半導體產業(yè)鏈條帶來許多不確定性。面對諸多挑戰(zhàn)，SEMICON China 2021 展會上的多位開幕演講嘉賓分享了他們對解法的思考：堅持全球分工合作、不斷推動技術創(chuàng)新。

同時，對于中國而言，在作為全球芯片產業(yè)鏈建設一份子的同時，堅持推動建設自主可控的芯片產業(yè)鏈，促成產能內循環(huán)亦十分重要。